Сельское хозяйство остается одним из важнейших секторов экономики России, и власти страны рассматривают его как один из потенциальных драйверов экономического роста. В 1990-х годах в этом секторе наблюдался значительный спад, но он начал восстанавливаться в 2000-х. В течение последнего десятилетия сельское хозяйство страны демонстрировало устойчивый рост. В то же время аграрный сектор оказался втянутым в политическое противостояние между Россией и западными странами. После того, как Европейский Союз и другие западные страны ввели санкции против России из-за «Крымской весны», Россия ответила контрсанкциями и запретила импорт сельскохозяйственной продукции из этих стран. Критики заявляют, что ответные санкции контрпродуктивны и приведут к повышению цен для российских потребителей, в то время как сторонники утверждают, что они будут способствовать росту и диверсификации сельскохозяйственного производства в России. Следовательно, данный комментарий анализирует развитие сельского хозяйства России с точки зрения производства, торговли и основных отраслевых тенденций.
Производство сельскохозяйственной продукции в России демонстрирует положительную динамику. По данным Всемирного банка (2020), добавленная стоимость сельского хозяйства в стране (в постоянных ценах 2010 года) увеличилась с $45.9 миллиардов в 2000 году до $66.2 миллиардов в 2019 году. Однако доля сельского хозяйства (добавленной стоимости) в валовом внутреннем продукте России снизилась с 5.8% до 3.4% за тот же период. Занятость в сельском хозяйстве также уменьшилась, и ее доля в общей занятости снизилась с 14.5% до 5.5% за отчетный период. В то же время производство на одного рабочего увеличилось с $4800 до $16500, что повысило конкурентоспособность сектора.
Модель развития сельского хозяйства России характеризуется центральной ролью государства, но основана на государственно-частном партнерстве. Крупные фермы и агрохолдинги в основном представляют частный сектор. Правительство России поддерживает сектор посредством финансовых интервенций, ключевую роль в которых играет государственный сельскохозяйственный банк Россельхозбанк, созданный в 2000 году. За 20 лет деятельности инвестиции банка в аграрный сектор России составили 9.4 триллионов рублей, из них 1.3 триллионов (до $20 миллиардов) были вложены в 2019 году. Количество клиентов банка достигло 7 миллионов. Следует отметить, что за 20 лет деятельности банком поддержано 5200 инвестиционных проектов [Lenta.Ru, 2020].
Партнерство государства и агробизнеса направлено на достижение амбициозных целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. В частности, к 2022 году страна должна стать нетто-экспортером сельскохозяйственной и пищевой продукции, а к 2024 году увеличить экспорт продуктов питания до $45 миллиардов. Для достижения поставленных целей России необходимо устранить слабые места своего сельскохозяйственного сектора, включая нехватку квалифицированных работников, проблемы с хранением и транспортировкой зерна, а также низкий уровень производства некоторых товаров. Технологическое развитие отрасли остается низким. В то же время следует отметить, что Россия достигла значительных успехов в производстве и экспорте зерна, свинины и птицы [Вегрен и соавторы, 2019].
Производство сельхозпродукции в России демонстрирует положительные изменения (Рисунок 1). Пшеница занимает первое место в списке наиболее производимых товаров. В 2019 году производство пшеницы в России увеличилось до 74 миллионов тонн с 72 миллионов тонн в 2018 году. За тот же период производство сахарной свеклы увеличилось с 42 миллионов тонн до 54 миллионов тонн. Производство молока, ячменя, семян подсолнечника и кукурузы также увеличилось, а объемы производства картофеля остались прежними.
Несмотря на негативные последствия пандемии, аграрный сектор России продолжил рост. За 11 месяцев 2020 года сектор увеличился на 1.5%, и ожидается, что темпы роста достигнут 2%. За отчетный период производство пшеницы составило 85.9 миллионов тонн, в то время как валовой сбор зерна достиг 133 миллионов тонн [Шокурова, 2020].
Рисунок 1. Производство сельскохозяйственной продукции в России, миллионы тонн
Источник: Составлено автором на основе данных FAOSTAT (2020).
Эти продукты играют важную роль в торговле России сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Пшеница, занимающая первое место в списке экспортируемой сельскохозяйственной продукции, принесла в 2019 году доходы в размере $6.4 миллиардов. Доходы от других экспортируемых товаров значительно ниже (Рисунок 2). Например, Россия экспортировала подсолнечного масла на $2.2 миллиардов. Экспорт ячменя составил $764 миллионов, а курятины – $320 миллионов. Следует отметить, что Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы.
Рисунок 2. Российский экспорт сельскохозяйственной продукции, 2019 год, миллиардов $
Источник: Составлено автором на основе данных FAOSTAT (2020).
В российской торговле сельскохозяйственными и продовольственными товарами произошли значительные изменения. В 2001 году экспорт и импорт страны составили $1.5 и $8.7 миллиардов, соответственно, в результате чего отрицательное сальдо торгового баланса достигло $7.2 миллиардов (Рисунок 3). В 2005 году разрыв между экспортом и импортом увеличился, и отрицательное сальдо торгового баланса составило $12.4 миллиардов. В 2011 году зависимость России от импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции существенно возросла. Страна экспортировала продукции на $11.3 миллиардов, а ее импорт был равен $39.2 миллиардов. В результате отрицательное сальдо торгового баланса достигло рекордных $27.9 миллиардов. С 2010 года Россия значительно увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Из-за политики импортозамещения в России импорт продовольствия начал сокращаться.
Как уже упоминалось выше, ответные санкции России в отношении западных стран, в частности членов Евросоюза, были направлены на сельскохозяйственную продукцию. Поскольку импорт из этих стран был запрещен, внутренние производители получили благоприятные условия. В результате импорт продовольственных товаров в страну снизился с рекордных $43.2 миллиардов в 2013 году до $29.8 миллиардов в 2019 году. За тот же период экспорт вырос с $16.2 до $24.8 миллиардов. В 2019 году отрицательное сальдо торгового баланса составило $5.1 миллиардов.
Таким образом, ответные санкции России в отношении западных стран и политика импортозамещения вместе с устойчивым ростом экспорта привели к сокращению доли импорта в розничных товарных запасах продуктов питания с 43% в 2013 году до 23% в 2017 году. Чтобы продолжить рост, сельское хозяйство России должно вернуть неиспользуемые земли под культивацию и внедрить новые технологии для повышения сравнительно низкой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. В то же время сельскохозяйственная политика страны должна пересмотреть роль мелких землевладельцев и ферм и усилить их поддержку, что может способствовать росту сектора за счет их участия в цепочках добавленной стоимости продуктов питания [Узун и соавторы, 2019]. Сильная и сконцентрированная поддержка крупных фермерских хозяйств и агрохолдингов сдерживает развитие мелких фермерских хозяйств и препятствует конкуренции, которая повышает издержки российских потребителей.
Рисунок 3. Торговля сельскохозяйственной продукцией в России, миллиардов $
Источник: Расчеты автора на основе данных Международного центра торговли (МЦТ, 2020).
Уменьшение количества мелких фермеров в России можно объяснить приоритетами ее политики. Поскольку производство мелких фермерских хозяйств остается традиционным и направлено на личное потребление, они не в состоянии помочь России стать мировой продовольственной сверхдержавой. Более того, они отстают в продолжающейся технологической революции, возглавляемой агрохолдингами. Таким образом, наиболее вероятно, что их значение и роль продолжат снижение [Вегрен, 2018].
Одним из недавних событий в российском сельском хозяйстве является изменение роли Дальнего Востока страны, где сохраняются опасения по поводу оккупации Китая через сезонных мигрантов и сельскохозяйственных компаний. Из-за пандемии мигранты из Китая не смогли приехать в Россию. Однако, несмотря на заявления о том, что без их присутствия сельское хозяйство региона придет в упадок, местные компании и рабочие смогли их заменить. Более того, российские агрохолдинги начали инвестировать в регион, чтобы осваивать новые азиатские рынки, в частности, рынки Китая, Японии и других государств Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что небольшие китайские аграрные компании начали уходить с Дальнего Востока, поскольку они утратили свои конкурентные преимущества, в частности мигрантов из Китая [Зуенко, 2020].
Таким образом, Россия добилась значительного прогресса в развитии своего аграрного сектора. Значительно увеличилось производство зерна, свинины и птицы. Однако слабые места в сельском хозяйстве также сохраняются и включают вопросы производства, транспортировки и хранения. Нехватка квалифицированных кадров и низкий уровень технологического развития остаются факторами, сдерживающими рост отрасли. Существенно изменилась торговля сельскохозяйственной продукцией. Устойчивый рост экспорта, политика импортозамещения и запреты на импорт снизили отрицательное сальдо торгового баланса. Таким образом, значение России на мировом сельскохозяйственном рынке возрастает. В то же время ориентированная на государство модель развития, сконцентрированная на крупных фермах и агрохолдингах, игнорирует мелких производителей. Однако для достижения амбициозных целей России необходимо пересмотреть их значение.
Источники:
Вегрен, Стивен (2018). «Оставшиеся позади»: мелкие фермеры в современном российском сельском хозяйстве. Журнал аграрных изменений, 18 (4): 913-925.
Вегрен, Стивен, Никулин, Александр и Ирина Троцук (2019). Российское сельское хозяйство во время четвертого срока Путина: SWOT-анализ. Посткоммунистические экономики, 31 (4): 419-450.
Всемирный банк (2020). Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства России. Доступно по адресу https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=RU. Дата обращения 26.12.2020.
Зуенко, Иван (2020). Без китайцей. Как пандемия меняет сельское хозяйство Дальнего Востока. Доступно по адресу https://carnegie.ru/commentary/83423. Дата обращения 18.12.2020.
МЦТ (2020). Двусторонняя торговля между Российской Федерацией и миром. Доступно по адресу http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/. Дата обращения 05.04.2020.
Узун, Василий, Шагайда, Наталья и Цви Лерман (2019). Российское сельское хозяйство: рост и институциональные проблемы. Политика землепользования, 83: 475–487.
Шокурова, Екатерина (2020). В этом году производство продукции АПК увеличится более чем на 2%. Доступно по адресу https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35054-v-etom-godu-proizvodstvo-produktsii-apk-uvelichitsya-bolee-chem-na-2/. Дата обращения 30.12.2020.
FAOSTAT (2020). Товары по странам. Доступно по адресу http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/commodities_by_country. Дата обращения 29.12.2020.
Lenta.Ru (2020). Владимир Путин встретился с главой Россельхозбанка Борисом Листовым. Доступно по адресу https://lenta.ru/news/2020/10/20/listov/. Дата обращения 25.12.2020.
Примечание. Мнения, выраженные в этом блоге, принадлежат автору и необязательно отражают редакционную политику Института.