В ноябре 2023 года Казахстан и Россия провели 19-й Форум межрегионального сотрудничества, посвященный сельскохозяйственному сотрудничеству двух стран с участием Президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Форум прошел в казахстанском городе Костанай. Однако президенты участвовали онлайн из столицы Казахстана Астаны. Правительства Казахстана и России рассматривают развитие сельского хозяйства как один из ключевых факторов диверсификации экономики.
Президент Казахстана указал на огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере. По словам Касым-Жомарта Токаева, на долю Казахстана и России приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосов во всем мире. В Казахстане за последние 5 лет объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился более чем в два раза. Экспорт сельскохозяйственной продукции также увеличился вдвое, достигнув почти $6 миллиардов долларов. Сельскохозяйственная продукция страны поставляется в 80 стран мира. Казахстан занял 32 место из 113 стран в Глобальном индексе продовольственной безопасности 2022 года. У Казахстана амбициозные планы относительно будущего развития аграрного сектора. В стране стартовали крупные инвестиционные проекты, направленные на снижение импортозависимости социально значимых продуктов питания. В частности, будет построено 115 молочных ферм и 15 крупных птицефабрик. Молочные фермы увеличат производство молока на 600 тысяч тонн, а птицефабрики будут иметь общую мощность более 120 тысяч тонн мяса в год. В течение следующих пяти лет Казахстан планирует реализовать почти 900 инвестиционных проектов в аграрном секторе на общую сумму 2,7 триллионов тенге (почти $5,8 миллиардов долларов). Президент также отметил важные проблемы в аграрном секторе, в том числе транспортно-логистические ограничения, низкий уровень самообеспеченности семенами, недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве. Например, в Казахстане вносится только 25% научно обоснованной потребности, а в России – почти в три раза больше. Так, Россия является одним из крупнейших экспортеров органических удобрений в мире (Акорда, 2023).
По словам Владимира Путина, Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких групп товаров, как пшеница и ячмень – 98% импорта, мясо птицы – 80-90%, сахар – до 70%, кисломолочные продукты – 60-70%. В целом двусторонний товарооборот сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2022 году увеличился на 22% – до $4 миллиардов долларов, а за первые семь месяцев этого года прибавил еще три процента (Кремль, 2023).
На рисунке 1 показана двусторонняя торговля между Казахстаном и Россией. Общий объем торговли существенно увеличился: с $379 миллионов долларов в 2003 году до почти $3800 миллионов долларов в 2022 году (увеличение более чем в 10 раз). Экспорт Казахстана в Россию изменился незначительно, тогда как импорт из России увеличился. В частности, если в 2003 году импорт составлял $220 миллионов долларов, то в 2022 году он достиг $3207 миллионов. За тот же период экспорт страны увеличился со $159 до $544 миллионов долларов. Таким образом, если экспорт Казахстана увеличился в 3,4 раза, то импорт увеличился почти в 15 раз. В результате за отчетный период торговый баланс расширился с минус $61 миллиона до минус $2663 миллионов.
Примечательно, что доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта Казахстана в Россию не изменилась и осталась на уровне 6%. При этом доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме импорта Казахстана из России выросла с 7% в 2005 году до 18% в 2022 году (рисунок 2). Казахстану удалось увеличить экспорт мяса, молочных продуктов (молоко, сливки и масло), продукции мукомольной промышленности, крупяных и овощных продуктов. Например, экспорт молочной продукции увеличился с $1,8 миллионов в 2003 году до $57,3 миллионов в 2022 году, показав рост почти в 32 раза. За тот же период поставки продуктов из зерновых выросли с $4,3 миллионов до $52,8 миллионов, увеличившись в 12,3 раза. Однако, несмотря на высокие темпы роста, стоимость экспорта остается низкой.
За тот же период импорт мяса Казахстана из России увеличился с почти $0,2 миллионов до более чем $98 миллионов (рост в 490 раз), молочной продукции – с $36,3 до $203 миллионов (рост в 5,6 раза), круп – с $1,1 до $366 миллионов (рост в 333 раза). Россия начала существенно наращивать поставки зерновых в 2019 году. Одним из ключевых факторов, позволивших России нарастить зерновые, являются различия в урожайности. На рисунке 3 показана урожайность пшеницы в Казахстане и России. Высокая урожайность в России делает ее фермеров конкурентоспособными, и они поставляют пшеницу по более низким ценам. Торговля пшеницей остается одним из самых спорных вопросов между Казахстаном и Россией. КазТАГ (2023) сообщает, что Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы в сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 годов. Если раньше среднегодовой объем поставок составлял 1,3 миллионов тонн, то теперь он увеличился до 2,1 миллионов тонн. По данным «АПК Информ» (2023), в 2022 году из России было импортировано 1,65 миллионов тонн зерна на сумму $331,5 миллионов долларов, что на 22% больше уровня аналогичного периода 2021 года (1,35 миллионов тонн на сумму $222 миллионов). За январь-сентябрь 2023 года импортировано 2,97 миллионов тонн на сумму $236,6, что в 2,5 раза превышает уровень аналогичного периода 2022 года (1,16 миллионов тонн на сумму $241 миллионов долларов). В январе-сентябре 2023 года импорт семенной пшеницы увеличился в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,66 миллионов тонн. В результате существенного увеличения поставок семенной пшеницы цены на нее резко упали. Следует отметить, что за отчетный период 2023 года средняя цена на семенную пшеницу снизилась до $18,3 за тонну, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $215,2 за тонну.
Министерство сельского хозяйства ввело запрет на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом из третьих стран и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до апреля 2024 года. Он вступил в силу 11 октября. Действует предыдущий запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом с апреля. По данным Зернового союза, после введения запрета цена пшеницы на внутреннем рынке начала расти (Тонконог, 2023). Запреты на импорт направлены на сокращение «серого» импорта (контрабанды) российской пшеницы, который искажает рыночные цены. По данным Zerno.ru (na), «серый» импорт зерна из России в Казахстан составляет от 1,5 до 2 миллионов тонн в год. Ввозимая без уплаты НДС пшеница регистрируется в крестьянских хозяйствах, а затем в виде скрытого реэкспорта, без уплаты транзитного железнодорожного тарифа, отправляется в страны Центральной Азии и Афганистан. По оценкам Зернового союза Казахстана и Союза зернопереработчиков Казахстана, неуплаченный НДС может ежегодно составлять $57 миллионов долларов, убытки Национальной компании «Казахстан темир жолы» от неуплаты транзитного тарифа – $85 миллионов, потери казахстанских сельхозпроизводителей из-за перекоса цен составляют $350 миллионов. Таким образом, общие потери из-за «серого» импорта составляют $500 миллионов в год. По словам председателя Зернового союза Казахстана Нурлана Оспанова, несмотря на введенные запреты, импорт зерна продолжается речным транспортом. Для системного решения проблем незаконного оборота зерна Оспанов предлагает ввести государственную регистрацию зерна и продуктов его переработки в Казахстане. Соответствующий законопроект подготовлен и направлен в парламент (Калинкина, 2023).
В 2023 году казахстанские аграрии намолотили 10 миллионов тонн пшеницы, только половина из них имеет мукомольные качества. Остальные 5 миллионов тонн – это либо фураж, либо неклассифицированное зерно, пригодное только для глубокой переработки. Зерноперерабатывающие предприятия страны не способны на это из-за технологической отсталости. Министерство сельского хозяйства Казахстана недавно уточнило свой приказ о запрете ввоза российской пшеницы в Казахстан (за исключением птицеводов, мукомольных предприятий и лицензированных элеваторов), разрешив транзит российской пшеницы через территорию Казахстана. Так, в Казахстане предлагается полностью запретить импорт российской пшеницы (Буянов, 2023).
Таким образом, правительству Казахстана предстоит найти решение важной проблемы, поскольку запреты на импорт принесут временные решения. В этом отношении Казахстану следует рассматривать Россию как:
- Основного конкурента в сфере импорта.
- Ключевого конкурента на своих традиционных рынках Центральной Азии.
- Страну, вносящую вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана.
Правительству Казахстана следует обратить внимание на следующие факторы, влияющие на двустороннюю торговлю сельскохозяйственной продукцией.
- Российская аграрная политика, предусматривающая значительную государственную поддержку для превращения России в крупного игрока на мировом сельскохозяйственном рынке;
- Акцент российского правительства на развитии крупного бизнеса в сфере АПК, в частности агрохолдингов;
- Политика России по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции, ответные санкции;
- Защита российского рынка нетарифными мерами;
- Различия в производительности труда, технологическом развитии и урожайности;
- Диверсификация производства России, освоение новых рынков, в частности в Азии, и рост поставок на рынки стран СНГ.
В связи с этим Казахстану следует сосредоточиться на следующих задачах:
- Сотрудничество с Россией в сфере сельского хозяйства должно быть направлено на повышение технологического уровня и компетенций бизнеса в Казахстане. Как отметил Президент Токаев, количество российских компаний составило 19 тысяч из 42 тысяч предприятий с иностранным участием в Казахстане. Следовательно, правительству необходимо активизировать усилия по привлечению сельскохозяйственного бизнеса из России для создания совместных компаний. По словам президента Путина, есть примеры успешного агропромышленного сотрудничества Казахстана и России. Например, строительство в Казахстане совместно с «Уралхимом» завода по производству минеральных удобрений мощностью четыре миллиона тонн. Химическая промышленность должна обеспечить фермеров обеих стран качественными удобрениями в полном объеме и по доступной цене;
- Повышение конкурентоспособности действующего отечественного бизнеса в сельском хозяйстве и его консолидация, в том числе за счет технологического развития;
- Исследование российского рынка и его потребностей в продовольственной сфере. Прогноз основных факторов спроса в долгосрочной перспективе. Например, существует потенциал для увеличения экспорта мяса, в частности говядины;
- Требование устранения нетарифных барьеров и соблюдения стандартов ЕАЭС;
- Устранение «серых» схем импорта сельхозпродукции из России, искажающих внутренний рынок. Важно проанализировать текущую ситуацию с торговлей пшеницей и выявить выгоды и издержки как для производителей, так и потребителей Казахстана, а также общее влияние импорта дешевой пшеницы.
Таким образом, Россия является крупнейшим импортёром Казахстана, в том числе сельскохозяйственной продукции. Взаимная торговля характеризуется значительным дисбалансом в пользу России. Экспорт российской продукции в Казахстан стабильно высок, и Россия поставляет новые виды продуктов питания. Экспорт Казахстана ограничен, но прогресс наблюдается. Предлагаемые меры политики могут повысить конкурентоспособность сельского хозяйства Казахстана.
Источники:
Акорда (2023). Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Доступно по адресу: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-vladimir-putin-prinyali-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-hih-foruma-mezhregionalnogo-sotrumnichestva-kazahstana-i-rossii- 9103651. Дата обращения: 10.11.2023.
АПК Информ (2023). Казахстан может ввести пошлину на экспорт пшеницы и снять запрет на ввоз российского зерна. Доступно по адресу: https://www.apk-inform.com/ru/news/1538201. Дата обращения: 01.12.2023.
Буянов, Сергей (2023). Казахстану нужен полный запрет на ввоз российской пшеницы. Доступно по адресу: https://eldala.kz/novosti/kazahstan/16944-polnyy-zapret-na-vvoz-rossiyskoy-pshenicy-neobhodim-kazahstanu. Дата обращения: 04.11.2023.
FAOSTAT (2023). Продукция растениеводства и животноводства. Доступно по адресу: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL. Дата обращения: 26.11.2023.
КазТАГ (2023). Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы – эксперт. Доступно по адресу: https://kaztag.kz/ru/news/kazakhstan-rezko-uvelichil-import-rossiyskoy-pshenitsy-ekspert. Дата обращения: 04.11.2023.
Калинкина, Светлана (2023). Контрабанда зерна в Казахстан началась речным транспортом. Доступно по адресу: https://eldala.kz/novosti/zerno/16059-kontrabanda-zerna-v-kazahstan-poshla-rechnym-transportom. Дата обращения: 01.11.2023.
Кремль (2023). Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Доступно по адресу: http://kremlin.ru/events/president/news/72699. Дата обращения: 10.11.2023.
Тонконог, Ольга (2023). Казахстан запретил ввоз пшеницы железнодорожным транспортом на шесть месяцев. Доступно по адресу: https://kz.kursiv.media/2023-09-26/lgtn-wheatimport/. Дата обращения: 01.11.2023.
Центр международной торговли (2023). Двусторонняя торговля между Казахстаном и Российской Федерацией. Доступно по адресу: https://www.trademap.org/Bi Lateral_TS.aspx?nvpm=1%7c398%7c%7c643%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%. 7c1%7c1. Дата обращения: 26.11.2023.
Zerno.ru (бд). Казахстан теряет 500 миллионов долларов в год из-за российской контрабанды зерна. Доступно по адресу: https://zerno.ru/node/22006. Дата обращения: 01.12.2023.
Примечание. Мнения, выраженные в этом блоге, принадлежат автору и необязательно отражают редакционную политику Института.