На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря 2023 года члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном. Соглашение о свободной торговле отменит импортные пошлины почти на 90% ассортимента продукции, на долю которого приходится более 95% двусторонней торговли между сторонами. Ожидается, что ЗСТ увеличит объем торговли, поскольку Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, вступившее в силу в 2019 году, позволило удвоить объем взаимной торговли. В частности, общий товарооборот увеличился с 2,4 миллиардов долларов США в 2019 году до 6,2 миллиардов долларов США в 2022 году. ЗСТ предоставляет сельхозпроизводителям ЕАЭС эксклюзивные условия для поставок на иранский рынок таких товаров первой необходимости, как зерновые, кукуруза, говядина и баранина; беспошлинный режим будет установлен для широкого круга промышленных товаров, и стороны заключили нетарифные соглашения (Евразийская экономическая комиссия, 2023).
Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном охватило лишь 360 товарных позиций из 12 тысяч. Ожидается, что новое соглашение о свободной торговле увеличит общий объем торговли до 18-20 миллиардов долларов США в течение пяти-семи лет. Иран является закрытым рынком, и его средний импортный тариф составляет 30%. По условиям ЗСТ средний тариф будет снижен до 4,5%. Это позволит сэкономить 380 миллионов долларов США в год на пошлинах. Для иранских товаров средний тариф будет снижен с 6,6% до 0,8%. ЕАЭС предоставляет преференции более чем по 120 позициям в аграрном секторе, тогда как преференции Ирана затрагивают лишь около 100 позиций. Преференции Ирана не будут распространяться на крупнейшие статьи импорта, включая около 40% агропродовольственных товаров, таких как ячмень и кукуруза. Наибольшие преференции имеют рис и гречка, однако их доля в иранском импорте крайне мала. При этом ЕАЭС отменит пошлины по 40 позициям, в том числе ключевым для Ирана (Литвинова, 2023).
Расчеты на основе данных Центра международной торговли (ЦМТ, 2024) показывают, что в 2021 году общий объем торговли Ирана с ЕАЭС составил 5041 миллионов долларов США (рисунок 1). Экспорт Тегерана достиг 1620 миллионов долларов США, а импорт – 3421 миллионов долларов США. Иран имеет положительный торговый баланс с Арменией, Беларусью и Кыргызстаном. Торговля Ирана с Беларусью и Кыргызстаном незначительна. В 2021 году экспорт Ирана в Армению и импорт из Армении составили соответственно 438 и 65 миллионов долларов США. Экспорт Армении в Иран в основном состоит из минерального топлива (70%), тогда как его импорт остается диверсифицированным и включает минеральное топливо, железо и сталь, пластмассы, неорганические химикаты, сельскохозяйственную продукцию и другие товары. Экспорт Казахстана в Иран увеличился с 275 миллионов долларов США в 2021 году до 318 миллионов долларов США в 2022 году. Стоит отметить, что доля зерновых в общем объеме экспорта составляет 97%. За тот же период импорт Казахстана из Ирана вырос со 166 до 210 миллионов долларов США. Импорт диверсифицирован и состоит из пластмасс, сельскохозяйственной продукции (фруктов и орехов), керамических изделий, органических химикатов и другой продукции.
Экспорт России в Иран подскочил с 1,2 миллиардов долларов в 2019 году до 3,1 миллиардов долларов в 2021 году. В 2019 году экспорт России в основном состоял из сельскохозяйственной продукции (более 80%), включая зерновые, семена подсолнечника, соевое масло, мясо и овощи. За тот же период импорт России из Ирана увеличился с 391 миллионов долларов до 972 миллионов долларов США. Импорт России в 2019 году включал сельскохозяйственную продукцию (более 77%). Данные по продуктам за более поздние периоды торговли между Россией и Ираном недоступны. В ЕАЭС Иран в основном торгует с Россией (80% от общего объема торговли), за ним следуют Армения (10%), Казахстан (8,7%), Беларусь (0,6%) и Кыргызстан (0,5%). Важно отметить, что доля Ирана в общем объеме торговли стран ЕАЭС остается незначительной. Например, в 2021 году показатель был равен 0,4% для Казахстана и 0,5% для России.
Рисунок 1. Торговля Ирана с членами Евразийского экономического союза в 2021 году, миллионы долларов США
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных ЦМТ (2024).
Таким образом, может ли это соглашение о свободной торговле стимулировать двустороннюю торговлю между ЕАЭС и Ираном и положительно повлиять на Евразийскую торговлю? Чтобы ответить на этот вопрос, важно оценить иранский рынок и проанализировать структуру его импорта. В 2022 году общий объем импорта Ирана составил почти 59 миллиардов долларов США. На следующем рисунке 2 показан сельскохозяйственный импорт Ирана в том же году. Импорт зерновых в страну достиг почти 8,5 миллиардов долларов или 14,5% от общего объема импорта. Импорт животных и растительных жиров, а также масел и семян масличных культур составил соответственно 2,7 миллиардов долларов (4,6%) и 2,1 миллиардов долларов (3,6%). Иранский рынок также является хорошей возможностью для производителей сахара и кондитерских изделий, мяса, хлопка, овощей и многих других продуктов питания.
Рисунок 2. Импорт Ирана по отдельным товарам, миллионы долларов США
Источник: составлено автором на основе данных ЦМТ (2024).
Анализ структуры импортируемых зерновых и основных поставщиков (рисунок 3) показывает важные экспортные возможности для Евразийских производителей. Помимо пшеницы и меслин, которые являются основным экспортным продуктом на иранский рынок из России и Казахстана, Иран импортирует значительные объемы кукурузы и риса. В частности, в 2022 году импорт кукурузы Ираном из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) составил 2263 миллиона, из России – 142 миллиона, из Великобритании – 310 миллионов, из Турции – 227 миллионов, из Германии – 26 миллионов долларов США. Казахстан не экспортировал в Иран кукурузу, но экспортировал пшеницу и меслин на 107 миллионов, а также ячмень на 16 миллионов долларов. Поставщиками риса в Иран были Индия (1111 миллионов долларов) и Пакистан (668 миллионов долларов).
В 2022 году Иран импортировал животные и растительные жиры и масла из Турции (814 миллионов долларов), ОАЭ (522 миллиона долларов) и Малайзии (332 миллиона долларов). Экспорт из России и Казахстана составил 51 миллион и 4 миллиона долларов, соответственно. Семена масличных культур в основном импортируются из ОАЭ, Швейцарии и Великобритании. Стоит отметить, что ключевыми поставщиками мяса на иранский рынок являются Бразилия (55%), Турция (22%) и ОАЭ (12%). Доля России в 2022 году составила 1,4%.
Рисунок 3. Импорт зерновых Ирана по странам в 2022 году, миллионы долларов США
Источник: составлено автором на основе данных ЦМТ (2024).
Иран также может получить выгоду от ЗСТ, поскольку соглашение может стать хорошим стимулом для автомобильной промышленности страны. По сообщениям иранских СМИ (Tehran Times, 2023), автопром страны показывает многообещающие результаты. В 2022 году Международная организация производителей автомобилей поставила Иран на шестое место в мире по темпам роста производства автомобилей. В частности, производство автомобилей в Иране выросло на 19% в 2022 году: в указанном году страна выпустила 1064 миллиона автомобилей, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 894 тысячи. Однако Financial Times (2023) сообщает, что автомобильный сектор Ирана испытывает трудности, связанные с влиянием санкций. В частности, предложение автомобилей является низким, а цены высокими, поскольку крупнейшая неэнергетическая отрасль страны изо всех сил пытается найти необходимые ресурсы. Стоит отметить, что автомобильная промышленность Ирана является крупнейшим сектором страны помимо нефти и газа, а на его долю приходится 4% валового внутреннего продукта страны и в нем занято около 500 тысяч человек. The Financial Times напоминает, что в 2017 году производство достигло 1,5 миллиона единиц, что является одним из самых высоких показателей за всю историю, но затем этот показатель упал ниже 1 миллиона в год. Чтобы справиться с кризисом, который повлиял на цены в Иране, страна пересмотрела свой запрет на импорт автомобилей и разрешила ограниченное количество новых автомобилей из Китая, а также рассматривала вопрос о том, разрешить ли импорт подержанных автомобилей. Перед заключением ЗСТ было объявлено, что второй по величине автопроизводитель Ирана SAIPA должен прийти на российский рынок после подписания прорывного соглашения на экспорт 45 тысяч автомобилей. Российский рынок остается привлекательным для иранских производителей из-за санкций и ухода из России многих европейских и японских брендов (BNE IntelliNews, 2023а). Позже Иран подписал контракт на 450 миллионов долларов на экспорт 45 тысяч автомобилей SAIPA в Беларусь в ближайшие три года (BNE IntelliNews, 2023b).
Двусторонние отношения между Россией и Ираном являются важным фактором развития торгового сотрудничества. По мнению Тазмини (2021), Россия и Иран разделяют схожее геополитическое мировоззрение, бросая вызов Атлантистским идеологическим и силовым системам под руководством США и поддерживая видение международного порядка, в котором отдают предпочтение суверенному интернационализму, чем либеральному интервенционизму. Россия является важным поставщиком современных систем вооружения, военной техники и технологий в Иран. После конфликта на Украине политическое, военное, экономическое и технологическое сотрудничество между странами расширилось и углубилось (Грамер и Маккиннон, 2023; Селигман и Уорд, 2023). Действительно, Россия и Иран подписали много важных соглашений. 17 мая 2023 года подписано Российско-иранское межправительственное соглашение о сотрудничестве в финансировании проектирования, строительства и поставки товаров и услуг для создания железной дороги Решт-Астара. Участок железной дороги Решт-Астара в Иране протяженностью 162 км остается последним незавершенным участком западного маршрута международного транспортного коридора Север-Юг. Этот участок закроет железнодорожное сообщение через Россию, Азербайджан и Иран от Усть-Луги и Санкт-Петербурга до порта Бандар-Аббас в Персидском заливе. В июле 2022 года «Газпром» и NIOC подписали меморандум о взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве. Документ включает и предполагает анализ возможностей взаимодействия при разработке газовых и нефтяных месторождений в Иране, свопы на природный газ и нефтепродукты, реализацию крупных и мелких проектов по производству сжиженного природного газа, строительство магистральных газопроводов, а также научно-техническое и технологическое сотрудничество (Алифирова, 2023). Таким образом, подписанное ЗСТ является еще одним шагом на пути к всестороннему политическому и экономическому партнерству между Россией и Ираном.
Однако члены ЕАЭС, в частности Казахстан, могут получить выгоду от ЗСТ. Во-первых, объем импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Ирана представляет собой огромную возможность для Казахстана благодаря близости иранского рынка. Казахстанские производители могут использовать железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран или порты Каспийского моря. Преференции ЗСТ и инфраструктурная связь делают казахстанских производителей более конкурентоспособными на иранском рынке. Завершение строительства международного транспортного коридора Север-Юг – еще одна торговая возможность для производителей страны. Казахстану следует диверсифицировать поставки продуктов питания, уделив внимание кукурузе, семенам масличных культур, мясу и молочной продукции. Во-вторых, ЗСТ может стать возможностью для увеличения взаимной торговли между Кыргызстаном и Ираном, что также выгодно Казахстану как транзитной стране. В-третьих, помимо импорта сельскохозяйственной продукции, Казахстану следует проанализировать промышленные и технологические потребности Ирана и сосредоточиться на разработке и поставках высокотехнологичной продукции. Таким образом, стимулирование Евразийской торговли, проникновение на иранский рынок и полное использование возможностей ЗСТ потребует от Казахстана и других членов ЕАЭС повышения конкурентоспособности за счет инвестиций в производственные и технологические возможности своих местных предприятий. Иранские производители также могут получить выгоду от ЗСТ. Это может увеличить поставки как сельскохозяйственной, так и промышленной продукции, такой как автомобили, и усилить конкуренцию на рынке ЕАЭС. В целом увеличение объемов двусторонней торговли окажет положительное влияние на обе стороны и будет способствовать их экономическому развитию.
Источники:
Алифирова, Елена (2023). Север-Юг, энергетика и международная повестка. В. Путин провел переговоры с Президентом Ирана. Доступно по адресу https://neftegaz.ru/news/partnership/806469-sever-yug-energetika-i-mezhdunarodnaya-povestka-v-putin-provel-peregovory-s-prezidentom-irana/. Дата обращения 25.12.2023.
Грамер, Робби и Эми Маккиннон (2023). Иран и Россия стали ближе, чем когда-либо прежде. Доступно по адресу https://foreignpolicy.com/2023/01/05/iran-russia-drones-ukraine-war-military-cooperation/. Дата обращения 20.12.2023.
Евразийская экономическая комиссия (2023). ЕАЭС и Иран создают полноценную зону свободной торговли. Доступно по адресу https://eec.eaeunion.org/en/news/eaes-i-iran-sozdayut-polnoformatnuyu-zonu-svobodnoy-torgovli/. Дата обращения 25.12.2023.
Литвинова, Елизавета (2023). ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о беспошлинной торговле. Доступно по адресу https://www.agroinvestor.ru/markets/news/41602-eaes-i-iran-podpishut-soglashenie-o-besposhlinnoy-torgovle/. Дата обращения 22.12.2023.
Центр международной торговли (2024). Торговая статистика. Доступно по адресу https://www.trademap.org/Index.aspx. Дата обращения 01.02.2024.
Селигман, Лара и Александр Уорд (2023). Новые разведывательные данные США свидетельствуют об углублении оборонных связей России с Ираном. Доступно по адресу https://www.politico.com/news/2023/06/09/united-states-security-council-russia-iran-weapons-00101191. Дата обращения 01.04.2024.
Тазмини, Гонче (2021). Россия и Иран – стратегический альянс или нечто большее? Доступно по адресу https://www.lse.ac.uk/research/research-for-the-world/politics/russia-and-iran-a-strategic-alliance-or-something-more. Дата обращения 25.12.2023.
BNE IntelliNews (2023a). Иран подписывает революционное соглашение об экспорте 45 000 автомобилей в Россию. Доступно по адресу https://www.intellinews.com/iran-signs-breakthrough-deal-to-export-45-000-cars-to-russia-270844/. Дата обращения 20.12.2023.
BNE IntelliNews (2023b). Иран экспортирует в Беларусь 45000 автомобилей SAIPA. Доступно по адресу https://www.intellinews.com/iran-to-export-45-000-saipa-vehicles-to-belarus-273128/. Дата обращения 20.12.2023.
Financial Times (2023). Автомобильный сектор Ирана испытывает трудности под воздействием санкций. Доступно по адресу https://www.ft.com/content/f55ab564-7cea-4520-bfa2-a9382b3a8de1. Дата обращения 14.12.2023.
Tehran Times (2023). Иран займет 6-е место в мире по темпам роста производства автомобилей в 2022 году: OICA. Доступно по адресу https://www.tehrantimes.com/news/483171/Iran-ranks-6th-worldwide-in-terms-of-car-manufacturing-growth. Дата обращения 20.12.2023.
Примечание. Мнения, выраженные в этом блоге, принадлежат автору и необязательно отражают редакционную политику Института.