Обилие природных ресурсов, таких как нефть и газ, играет существенную роль в экономическом развитии. Некоторые богатые ресурсами страны достигли значительного прогресса в развитии человеческого капитала, в то время как другие остаются в списке наименее развитых экономик. Фактически, различия в экономическом развитии между Норвегией и Венесуэлой остаются значительными.
Принимая во внимание различные пути и модели развития нефтяных экономик, важно проанализировать случай Азербайджана как одной из самых богатых ресурсами постсоветских стран. Как и все постсоветские государства, Азербайджан испытал спад производственных показателей, высокий уровень инфляции и безработицы и нарушение советских цепочек поставок. Кроме того, помимо экономического спада, Азербайджан испытал политические и военные потрясения. На рисунке 1 показана динамика валового внутреннего продукта (ВВП) страны на душу населения.
Рисунок 1. ВВП на душу населения в Азербайджане, в текущих долларах США
Источник: составлено автором с использованием данных Всемирного банка (2024).
В 1990-х годах рост показателя был незначительным. В начале 2000-х годов показатель начал расти быстрее, а в середине 2000-х годов ВВП Азербайджана на душу населения резко вырос и достиг пика в 2014 году, достигнув почти 7,900 долларов США. В 2023 году показатель составил 7,155 долларов США, увеличившись почти в 11 раз по сравнению с уровнем 2000 года. Однако в 2016 году в стране произошло существенное снижение ВВП на душу населения в связи с падением цен на нефть. По сравнению с максимальным уровнем показатель 2016 года снизился почти на 51%. Этот факт свидетельствует о высокой уязвимости экономики Азербайджана к внешним шокам, таким как снижение цен. Рост цен на ресурсы в 2022 году способствовал увеличению ВВП на душу населения. Несмотря на этот рост, в 2023 году показатель Азербайджана оказался ниже ВВП на душу населения богатого ресурсами Казахстана (13,136 долларов США) и соседней Грузии (8,120 долларов США).
Азербайджан добился прогресса в росте ВВП на душу населения за счет привлечения инвестиций от международных нефтяных компаний (МНК) и решения транспортных вопросов. Инвестиции МНК позволили Азербайджану открыть новые месторождения нефти и газа и увеличить объемы их добычи. Строительство новых нефте- и газопроводов помогли Азербайджану увеличить транспортные мощности. В частности, Азербайджан достиг соглашений с Россией и Грузией о транспортировке своей нефти по трубопроводам Баку-Новороссийск и Баку-Супса. В то же время страна начала строительство стратегических трубопроводов, таких как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум.
По данным Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики (2024), в 1995 году протяженность трубопроводов Азербайджана составляла 3,678 км, а в 2023 году увеличилась до 5,772 км. За отчетный период протяженность нефтепроводов изменилась с 712 км до 1,588 км, а газопроводов – с 2,966 до 4,184 км. Протяженность нефтепроводов достигла в 1999 году 1,168 км, а в 2006 году – 1,610 км за счет ввода в эксплуатацию трубопроводов Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан. Запуск трубопроводов способствовал резкому увеличению транспортировки нефти и газа на рынки Турции и Европы. Транспортировка нефти увеличилась с 8,846 тыс. тонн в 1996 году до 11,774 тыс. тонн в 2000 году. В 2006 году этот показатель составил 19,947 тыс. тонн, а в 2007 году резко вырос до 39,999 тыс. тонн. Пик транспортировки по нефтепроводам пришелся на 2009 год и составил 50,480 тыс. тонн. В 2023 году Азербайджан транспортировал по трубопроводам 39,753 тыс. тонн нефти. Стоит отметить, что в период 2009-2020 годов поставки нефти Азербайджана имели тенденцию к снижению. Транспортировка природного газа по трубопроводам, напротив, показывает устойчивый рост, увеличившись с 3,502 тыс. тонн в 1996 году до 28,284 тыс. тонн в 2023 году. Таким образом, за отчетный период, при увеличении транспортировки нефти в 4.5 раза рост по природному газу составил 8.1 раза. Следовательно, спрос на азербайджанский природный газ выше. Готовность Европейского союза сократить зависимость от российского природного газа является одной из причин этого колоссального роста. По данным О’Бирн (2024), в июле 2022 года Азербайджан объявил о своих планах удвоить экспорт природного газа в Европу до 20 млрд куб. м в год к концу 2027 года.
Для этого требуется рост экспорта более чем на 50 процентов за три года. Несмотря на более высокую добычу природного газа с новыми эксплуатационными скважинами, Азербайджан не может подтвердить, будет ли увеличенная добыча достаточной для выполнения обязательств Баку перед ЕС, растущего внутреннего потребления и спроса в Турции и Грузии. Более того, Баку все равно придется увеличивать пропускную способность трубопроводов, транспортирующих газ в Европу (О’Бирн, 2024). Politico (2024) сообщает, что после конфликта на Украине ЕС укрепляет свои энергетические связи с Азербайджаном. Политики ЕС ожидают, что Азербайджан будет направлять свой газ по трубопроводу, который в настоящее время доставляет российское топливо в ЕС через Украину, когда транзитное соглашение между Киевом и Москвой истечет в конце 2024 года.
Однако ключевым фактором, объясняющим снижение транспортировки нефти, является существенное снижение добычи нефти в Азербайджане (рисунок 2). В 2010 году добыча сырой нефти достигла пика и составила 50,838 тыс. тонн. В последующий период добыча нефти начала снижаться и достигла 30,147 тыс. тонн в 2023 году. Таким образом, в 2023 году показатель снизился почти на 41% по сравнению с пиковым значением. Интерфакс (2024) сообщает, что за январь-сентябрь 2024 года добыча и экспорт нефти соответственно снизились на 4.8% и 5.8% в годовом исчислении.
Сокращение добычи нефти является еще одним важным риском и вызовом для экономики Азербайджана. Несмотря на усилия страны по возобновлению объемов добычи, она сохраняет тенденцию к снижению. Ибадоглу (2024) упоминает, что сокращение добычи нефти, рост эксплуатационных и транспортных расходов, а также снижение мировых рыночных цен приводят к сокращению доходов от нефти и газа в Азербайджане. В свою очередь, за тот же период добыча природного газа увеличилась с 26,312 до 48,497 миллионов кубических метров, увеличившись на высокие 84.3%. Следовательно, доходы от экспорта природного газа можно считать компенсацией потерь доходов от нефти.
Рисунок 2. Добыча сырой нефти (включая газовый конденсат, тыс. тонн) и производство природного газа (млн. куб. м) в Азербайджане
Источник: составлено автором на основе данных Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики (2024).
Внешняя торговля Азербайджана показывает значительный рост. Общий товарооборот страны увеличился с 4 млрд долларов США в 1991 году до почти 51.2 млрд долларов США в 2023 году. За тот же период экспорт и импорт Азербайджана выросли в 16 и 9 раз, соответственно. Торговый баланс изменился с 0.2 до 16.6 млрд долларов США. Нефтегазовый бум сделал экономику Азербайджана крайне зависимой от экспорта топлива. На рисунке 3 показано, что доля минерального топлива в общем экспорте страны увеличилась с 82% в 2004 году до 91% в 2023 году.
Рисунок 3. Доля минерального топлива в общем объеме экспорта, %
Источник: расчеты автора на основе данных Центра международной торговли (2024).
Стоит отметить, что в 2008 году эта доля составляла 97%. Помимо минерального топлива, в 2023 году в пятерку основных экспортных товаров Азербайджана вошли съедобные фрукты и орехи, пластиковые изделия, съедобные овощи и алюминий. В том же году доля съедобных фруктов и орехов в общем экспорте Азербайджана составила 1.5% (0.9% в 2004 году), пластиковых изделий – 1.4% (1.9% в 2004 году), овощей – 0.6% (0.3% в 2004 году), алюминия – 0.6% (1.4% в 2004 году). Другими показателями, демонстрирующими зависимость Азербайджана от природных ресурсов, являются нефтяная рента и общая природная рента. По данным Всемирного банка (2024), нефтяная рента (в % от ВВП) снизилась с 33% в 2000 году до 21% в 2021 году. За тот же период общая рента от природных ресурсов (в % от ВВП) снизилась с 35% до 30%. Несмотря на это снижение, показатели остаются высокими.
Годовой рост ВВП Азербайджана показывает уязвимость его экономики к ценовым и производственным шокам (рисунок 4). Увеличение поставок минерального топлива привело к более высоким темпам роста. В 2006 году Азербайджан достиг рекордного уровня роста ВВП, который составил 35%. Одновременный рост объемов экспорта и мировых цен на нефть и природный газ стали причиной этого рекордного повышения. Например, фактические цены в процентах к предыдущему году для экспорта Азербайджана составили 147% в 2006 году, тогда как в 2008 году они выросли до рекордных 788%. С 2010 года экономика страны испытывает замедление. В целом среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана увеличился с минус 6% в 1991-1999 годах до высоких 16% в 2000-2009 годах. В период с 2010 по 2019 год средний темп роста снизился до 2%.
Рисунок 4. Годовой темп роста ВВП, %
Источник: составлено автором с использованием данных Всемирного банка (2024).
Таким образом, Азербайджан демонстрирует высокую зависимость от минерального топлива, и стране необходимо преобразовать свою экономику, чтобы обеспечить устойчивый рост и развитие и смягчить потенциальное воздействие негативных внешних шоков. К таким шокам относятся волатильность цен, более низкие уровни производства и спроса со стороны основных торговых партнеров. Стоит отметить, что преобразования в политике, вызванные изменением климата, особенно в Европейском союзе, основном импортере минерального топлива Азербайджана, также создают дополнительные риски. Следовательно, Азербайджану необходимо укреплять свой человеческий капитал, поддерживая и инвестируя в образование, здравоохранение и науку. Стоит отметить, что Азербайджан достиг положительных изменений в Индексе человеческого развития (ИЧР), который показывает прогресс с точки зрения долгой и здоровой жизни, доступа к знаниям и достойного уровня жизни. В период с 1995 по 2022 год значение ИЧР Азербайджана изменилось с 0.6 до 0.76, что вывело страну в категорию стран с высоким уровнем человеческого развития (ПРООН, 2024). Однако поддержка науки со стороны Азербайджана остается ограниченной. Данные Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики (2024) показывают, что, несмотря на увеличение числа исследователей с 15.8 тыс. в 2000 году до 19.9 тыс. в 2022 году, финансирование науки из государственного бюджета сократилось с 0.2% до 0.13% ВВП за отчетный период. Более того, финансирование науки в процентах к расходам государственного бюджета также сократилось с 1.2% до 0.52%. Следовательно, Азербайджан должен увеличить поддержку науки и сосредоточиться на исследованиях и разработках, поскольку человеческий капитал послужит основой для будущих проектов по диверсификации экономики. Кроме того, помимо инвестиций в человеческий капитал, важно накапливать физический капитал и развивать инфраструктуру страны. Инвестиции в человеческий и физический капитал повысят конкурентоспособность Азербайджана.
Таким образом, Азербайджану необходимо использовать временные доходы от минеральных ресурсов для достижения конкурентоспособной экономики с высокоразвитым человеческим капиталом.
Источники:
Politico (2024). ЕС хочет, чтобы Азербайджан снабжал российский газопровод в Украине. Доступно по адресу: https://www.politico.eu/article/eu-asks-azerbaijan-replace-russian-gas-transit-deal-ukraine-expiring/. Дата обращения: 10.09.2024.
Всемирный банк (2024). Открытые данные Всемирного банка. Азербайджан. Доступно по адресу: https://data.worldbank.org/country/azerbaijan. Дата обращения: 14.11.2024.
Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики (2024). Разделы «Энергетика», «Торговля», «Транспорт» и «Цены». Доступно по адресу: https://www.stat.gov.az/?lang=en. Дата обращения: 10.11.2024.
Ибадоглу, Губад (2024). Три ключевых фактора снижения доходов от нефти в Азербайджане. Доступно по адресу: https://ssrn.com/abstract=4920430. Дата обращения: 15.10.2024.
Интерфакс (2024). Азербайджан сократил добычу нефти на 4,8%, экспорт на 5,8% за 9 месяцев – министерство. Доступно по адресу: https://interfax.com/newsroom/top-stories/106590/#:~:text=2024%2013%3A24-,Azerbaijan%20reduced%20oil%20production%204.8%25%2C%20exports%205.8%25%20in%209M,data%20from%20the%20Energy%20Ministry. Дата обращения: 15.10.2024.
О’Бирн, Дэвид (2024). Экспорт газа из Азербайджана увеличился, но Баку по-прежнему не может достичь целей ЕС. Доступно по адресу: https://eurasianet.org/azerbaijans-gas-exports-increase-but-baku-still-challenged-to-meet-eu-goal. Дата обращения: 01.09.2024.
ПРООН (2024). Доклад о человеческом развитии. Азербайджан. Доступно по адресу: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/AZE. Дата обращения: 04.11.2024.
Центр международной торговли (2024). Карта торговли. Азербайджан. Доступно по адресу: https://www.trademap.org/Index.aspx. Дата обращения: 14.11.2024.
Примечание. Мнения, выраженные в этом блоге, принадлежат автору и необязательно отражают редакционную политику Института.